近日,国家电网公司下属25个省级电力公司公布了2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购公告,我们统计了配电变压器的招标数据。此次,配电变压器招标总台数达到13.5万台,招标容量达到3414万kVA,其中非晶合金变压器合计招标量达到4.7万台,招标容量约1250万kVA。
点评: 非晶合金变压器推广正式拉开帷幕:此次招标是继上海2012年第六批集中招标1万台非晶合金变压器之后的又一次招标,且从招标容量和台数来看,非晶合金变压器招标已初现规模,预计2013年国家电网下属电力公司的非晶合金变压器招标工作将逐步进入正轨,招标规模有望进一步扩大。
非晶合金变压器招标比例有望进一步提升:从统计结果来看,此次非晶合金变压器在配电变压器招标中占比约35%,除黑龙江、辽宁、新疆、内蒙古、山西、天津、福建、江苏招标比例在50%以上,其他网省均未超过50%。按照国家电网的规划,我们预计未来各网省的非晶合金变压器招标比例有望进一步上升。
龙头企业未来有望更加受益:从此次各省电力公司招标的评分标准来看,技术和商务分总占比大部分在40%~60%之间,由于非晶合金变压器对技术和工艺要求很高,我们预计未来其评分标准里面技术和商务分将进一步提升,龙头企业将更加受益。
投资建议:我们认为非晶合金变压器将迎来市场需求的拐点,整个产业链都将明显受益,其中龙头企业和关键材料供应商受益将更加明显。我们重点推荐非晶合金变压器龙头企业置信电气,其非晶合金变压器的技术、工艺以及产能都将在此次盛宴中得到充分体现,同时建议关注安泰科技和北京科锐。
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