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金盘科技:干变龙头出海正当时,乘海外变压器赛道东风

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-19  来源:金盘科技  浏览次数:10271
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核心提示:金盘科技:干变龙头出海正当时,乘海外变压器赛道东风
每经AI快讯,2024年1月18日,方正证券发布研报点评金盘科技(688676)。

事件:公司发布2023年业绩预告,2023年全年,公司实现归母净利润4.82-5.38亿元,同比增长70%-90%,实现扣非归母净利润4.46-4.93亿元,同比增长90%-110%。2023年第四季度实现归母净利润1.48-2.05亿元,同比增长28.73%-77.90%,实现扣非归母净利润1.24-1.70亿元,同比增长7.20%-47.93%。

欧美变压器需求扩增,出海营收高速增长。欧美市场受新能源装机提升及电网老旧化改造,变压器市场存在较大需求,公司为国内少数可以直接对接海外终端的变压器厂商,且公司海外渠道铺建完善、设施完备,已具备本土化生产能力,充分受益海外需求放量。公司变压器产品已获得海内外共计278个权威认证,在性能指标和综合竞争力等方面均达到国际先进水平。目前公司的产品和服务遍布全球6大洲,84个国家。2023H1海外收入同比增长60.63%,超过国内43.87%的营收增速,整体销售订单45.89亿(含税),同比增长53.17%,新能源订单同比增长86.12%,2023年8月公司已经披露海外客户2023-2028年5年预计合计收入为10.8-14.4亿元的供货协议以及海外客户的6年长期供货协议。

数字化业务布局广泛,技术储备有望落地。公司干式变压器系列已广泛应用于百度、华为、阿里等客户中,受益算力驱动电力需求的增长。公司全资子公司同享科技已累计承接超4亿元数字化工厂整体解决方案业务订单。另外公司与高校合作,将针对智慧园区开发虚拟电厂系统,为虚拟电厂的技术开发及市场应用做技术储备。公司已完成包括干式变压器、成套、储能、油变4大产品类别数字化工厂整体解决方案,并已完成7座数字化工厂的建设,23年预计将累计完成9座数字化工厂解决方案并实施落地。2023年Q3公司披露厦门东源的储能系统设备采购合同,合同总金额为1.09亿元,储能业务有望实现较快增长。

投资建议:我们预计公司2023-2025年实现营收69.94/100.38/128.70亿元,归母净利润分别为5.08/7.87/11.19亿元,EPS分别为1.19/1.84/2.62元,PE为35/22/16倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
 
 
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