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2020年中国泛在电力物联网行业市场现状及发展前景分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-07-20  来源:前瞻产业研究院  浏览次数:7116
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核心提示:2020年中国泛在电力物联网行业市场现状及发展前景分析

1、中国电网投资增速下滑,信息化投资是趋势

近年来,在国家政策的调控下,我国电网投资金额呈下降趋势。2019年,国家电网发布《关于进一步严格控制电网投资的通知》,投资额降到历史最低,2019年全国电网投资额达到4473亿元,同比下滑8.51%,达到近5年最低值。

不过,随着国家电网投资结构持续优化,国家电网投资额下降趋势将起止回升,预计2020年投资规模不会持续下滑,投资规模将达到4500亿元左右。

图表1:2007-2020年国家电网投资额及增长情况(单位:亿元,%)

国家电网改革持续向信息化方向倾斜,信息化投资额逐年走高,根据国家电网有限公司披露的社会责任报告,2018年电网信息化投资额达到53.4亿元,同比增长0.3%,2019年达到约55.93亿元,同比增长4.74%。

图表2:2016-2019年国家电网投资额及增长情况(单位:亿元,%)

2、泛在电力物联网概念提出,接棒智能电网

2016年,“国家泛在智能电网”概念首次提出,到2018年2月,国家电网在信息通信工作会议上提出要“打造全业务泛在电力物联网”,2019年3月8日,国网公司召开工作会议,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。泛在电力物联网建设规划分两阶段,到2024年全面建成泛在电力物联网。从近年的趋势来看,泛在电力物联网已经接棒坚强智能电网成为国网未来发展的主线。

图表3:中国泛在电力物联网发展历程

3、项目招标显著放量,2019年三季度开始建设提速

2019年3月国网提出泛在电力物联网建设之后,行业建设也曾一度因为顶层设计不清晰陷入蒙昧发展,研讨和试点是2019年上半年泛在电力物联网建设的主题;不过,随着建设思路与框架逐渐清晰、各省网试点推进成果丰硕,“泛在”建设已迎来拐点,信息化投资与招标进入加速阶段。

2019年8月,国网发布信息化软件竞争性谈判采购公告,开启数据中台、云平台、物联管理平台等关键环节建设;9月新增信息化设备及服务招标放量,标志着泛在项目与投资大规模落地、国网及各网省公司泛在建设全面提速。预计至2020年行业相关公司将迎来订单爆发。

图表4:2019年中国泛在电力物联网建设时间轴

数据显示,2019年国家电网在既定的4个批次信息化招标基础上连续增补了2个批次招标项目,其中信息化服务类招标数量分别达到156次和44次,份额占比明显高于以往。2020年第一批次的信息化设备类招标也已亮成,数量略低干2019年同批次。

图表5:2018-2020年中国电网信息化项目(设备和服务)招标数量(单位:个)

从投资金额来看,2019年9月以来,国家电网信息化设备、服务招标加速,招标金额合计为36.4亿元,占全年招标金额之比为66.1%,且新增的两个招标批次均在四季度发布。2019年全年信息化设备、服务招标金额共计55亿元,其中信息化设备招标金额为33亿元,信息化服务招标金额为22亿元,招标规模符合预期。

 图表6:2019年中国电网信息化项目(设备和服务)招标金额结构(单位:%)

4、设备需求是主流,调度类硬件市场需求更旺盛

通过梳理2019-2020年第一批次国家电网信息化项目招标情况,前瞻发现信息化设备的采购需求量远大于信息化服务的需求量。2019-2020年(第一批)信息化设备采购项目累计达到579项,占比达到70%;信息化服务项目累计招标247项,占比30%。

图表7:2019-2020年第一批国家电网信息化项目招标采购数量占比(单位:%)

具体来看,调度类硬件和信息化硬件招标数量占比更胜一筹,市场需求相对旺盛。2020年第一批中,信息化硬件需求量占比68%,调度类硬件需求数量占比14%。2019-2020年合计7批次招标中,调度类硬件累计招标需求量246项,信息化硬件累计需求量254项,分别占总需求量的29.78%和30.75%。

图表8:2019-2020年第一批国家电网信息化项目招标采购数量占比(单位:%)

5、投资有望翻倍,2020年投资规模接近500亿

随着国家电网信息化改革的步伐加快,泛在电力物联网正进入全面建设阶段。2019年为泛在电力物联网探索与试点年,投资规模预计接近200亿。2019年12月,国家电网印发《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》,将在2020年重点开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究等8个方向、40项重点建设任务。

随着泛在电力物联网试点项目的逐步开展,2020年泛在电力物联网建设将全面铺开,预计投资有望翻倍,2020年投资规模将接近500亿。

 
 
关键词: 电力物联网
 
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